8月13日，集智股份可轉債發(fā)行網(wǎng)上路演在全景路演成功舉行。集智股份董事長、總經(jīng)理樓榮偉，集智股份董事、副總經(jīng)理、財務總監(jiān)俞金球，集智股份副總經(jīng)理、董事會秘書葛明，長江保薦執(zhí)行總經(jīng)理、保薦代表人胡煉，長江保薦副總監(jiān)、保薦代表人馮鵬飛參與本次互動交流。

杭州集智機電股份有限公司成立于2004年，于2016年10月21日在深圳證券交易所上市。自成立以來，公司始終秉持“自主研發(fā)、技術創(chuàng)新”的發(fā)展理念，專注于全自動平衡機的研發(fā)、生產和銷售，是國內唯一一家平衡機領域的上市公司。公司全自動平衡機、測試機產品應用領域廣泛，高速平衡機產品及相關技術應用于電力、船舶、航空航天等涉及國計民生、國防安全的重點行業(yè)，對提升國產智能裝備產業(yè)供應鏈自主可控具有重要的戰(zhàn)略意義。

近年來，公司以動平衡技術及相應的產品為基礎，圍繞自動化設備制造、傳統(tǒng)產業(yè)升級改造以及國防建設需求，形成以平衡機為主體，自動化設備、智能感知系統(tǒng)為兩翼的“一體兩翼”戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃。

集智股份董事長、總經(jīng)理樓榮偉在致辭中表示，今天，我們非常高興能借此機會與廣大投資者進行溝通，使大家進一步了解集智股份。我們堅信，廣大投資者的高度信任與大力支持，將是公司本次可轉債成功發(fā)行的重要保證。通過今天的網(wǎng)上交流，我們將充分聽取各位朋友的建設性意見，進一步推進公司的創(chuàng)新和高質量發(fā)展。

長江保薦執(zhí)行總經(jīng)理、保薦代表人胡煉認為，集智股份是少數(shù)全面掌握全自動平衡機核心技術的本土企業(yè)之一，經(jīng)過近二十年的經(jīng)營發(fā)展，公司逐步掌握了全自動平衡機的關鍵技術。自2016年10月上市以來，公司作為全自動平衡機行業(yè)先行者，在技術開發(fā)和產業(yè)實踐方面不斷積累經(jīng)驗，全自動平衡機產品的市場影響力和品牌知名度逐步擴大。近年來，公司亦在原有平衡機業(yè)務的基礎上，積極尋求新的業(yè)績增長點，利用現(xiàn)有的研發(fā)技術積累和客戶資源，對高速動平衡設備、自動化設備業(yè)務進行了大力拓展。本次可轉債的發(fā)行規(guī)模為2.546億元，募投項目緊緊圍繞公司主業(yè)開展。公司將 利用募集資金繼續(xù)加大研發(fā)投入并加強前沿項目的研發(fā)、進一步優(yōu)化業(yè)務結構，以不斷增強公司的整體競爭力、提升抗風險能力。

互動交流環(huán)節(jié)，路演嘉賓就投資者關心的公司上下游發(fā)展現(xiàn)狀，研發(fā)新產品等內容進行了交流。

長江保薦副總監(jiān)、保薦代表人馮鵬飛在答復投資者時表示，公司客戶包括博世、萬寶至、格力、美的、勝地汽配、濟南重汽、中國船舶、華生電機、尼得科、馬勒等國內外企業(yè)或其下屬企業(yè)，廣泛應用于電機、家用電器、電動工具和汽車等多個行業(yè)領域。

集智股份董事長、總經(jīng)理樓榮偉表示，我國是電機、汽車、家用電器、電動工具、醫(yī)療器械、泵和風機的生產大國，近年來機器人、新能源汽車等新興領域正處于快速發(fā)展階段，該等行業(yè)的發(fā)展有利于推動全自動平衡機的普及。此外，汽輪機、燃氣輪機、航空發(fā)動機等領域不斷實現(xiàn)的技術突破也將帶動高速動平衡的發(fā)展。

集智股份董事、副總經(jīng)理、財務總監(jiān)俞金球介紹稱，公司自成立以來，公司始終堅持以市場為導向、以產品為核心的發(fā)展思路，貫徹公司產品技術發(fā)展路徑，不斷進行產品技術創(chuàng)新和創(chuàng)新成果的產業(yè)化轉換，從而為公司提供了持續(xù)的發(fā)展動力。目前公司正在研發(fā)的項目有五工位微型外轉子全自動平衡修正機項目、微電機全自動加膠平衡檢測及修正設備項目、輪胎均勻性測試機二代機、自動化生產線、智能水聲傳感系統(tǒng)開發(fā)項目等

總結發(fā)言環(huán)節(jié)，集智股份董事長、總經(jīng)理樓榮偉表示，通過與大家的溝通，我們深深體會到作為一家公眾公司的使命、責任和壓力，我們將面臨更多投資者的關注、關心與監(jiān)督，這也將是集智股份繼續(xù)做大、做強、健康發(fā)展的有力保障。我們會不斷努力，為社會呈現(xiàn)一個治理規(guī)范、決策科學、技術領先的上市公司，實現(xiàn)股東價值、員工價值和社會效益的最大化。

本次可轉債發(fā)行總額為人民幣25,460.00萬元，發(fā)行數(shù)量為254.60萬張。每張面值為人民幣100元，按面值發(fā)行。本次發(fā)行的可轉債期限為自發(fā)行之日起六年，即自2024年8月14日至2030年8月13日。債券代碼為“123245”，債券簡稱為“集智轉債”。

本次發(fā)行可轉換公司債券擬募集資金總額為人民幣25,460.00萬元，扣除發(fā)行費用后，擬全部用于集智智能裝備研發(fā)及產業(yè)化基地建設項目及電機智能制造生產線擴產項目。